Cómo operar con futuros en Phemex
El comercio de futuros se ha convertido en una vía dinámica y lucrativa para los inversores que buscan capitalizar la volatilidad de los mercados financieros. Phemex, un intercambio de criptomonedas líder, ofrece una plataforma sólida para que individuos e instituciones participen en el comercio de futuros, brindando una puerta de entrada a oportunidades potencialmente rentables en el vertiginoso mundo de los activos digitales.
En esta guía completa, lo guiaremos a través de los fundamentos del comercio de futuros en Phemex, cubriendo conceptos clave, terminología esencial e instrucciones paso a paso para ayudar tanto a principiantes como a operadores experimentados a navegar por este apasionante mercado.
En esta guía completa, lo guiaremos a través de los fundamentos del comercio de futuros en Phemex, cubriendo conceptos clave, terminología esencial e instrucciones paso a paso para ayudar tanto a principiantes como a operadores experimentados a navegar por este apasionante mercado.
- Periodo de promoción: Sin tiempo limitado
- Disponible para: Todos los comerciantes de XT.com
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¿Qué es el contrato perpetuo de Phemex?
La principal distinción entre un Contrato Perpetuo y un Contrato de Futuros tradicional es que el primero es un producto derivado que te permite mantener una posición todo el tiempo que quieras, mientras que el segundo tiene una fecha de vencimiento. Los contratos de futuros son un acuerdo para comprar o vender un producto básico a un precio predeterminado en un momento específico en el futuro. Los contratos perpetuos también cotizan cerca del precio índice porque se parecen al mercado spot basado en márgenes. Esto le brinda la oportunidad de aumentar el resultado potencial de la operación, pero también significa que liquidará automáticamente su capital y cerrará su posición si el precio de una materia prima disminuye en una cantidad igual a su margen inicial, o el porcentaje de los fondos totales. usted proporcionó como garantía.
- Pares comerciales: muestra el contrato actual subyacente a las criptomonedas. Los usuarios pueden hacer clic aquí para cambiar a otras variedades.
- Datos comerciales y tasa de financiación: precio actual, precio más alto, precio más bajo, tasa de aumento/disminución e información sobre el volumen de operaciones dentro de las 24 horas. Muestra las tasas de financiación actuales y siguientes.
- Tendencia de precios de TradingView: gráfico de líneas K del cambio de precio del par comercial actual. En el lado izquierdo, los usuarios pueden hacer clic para seleccionar herramientas de dibujo e indicadores para análisis técnico.
- Libro de pedidos y datos de transacciones: muestra el libro de pedidos actual y la información de pedidos de transacciones en tiempo real.
- Posición y apalancamiento: cambio de modo de posición y multiplicador de apalancamiento.
- Tipo de orden: los usuarios pueden elegir entre una orden limitada, una orden de mercado y una orden de activación.
- Panel de operación: permite a los usuarios realizar transferencias de fondos y realizar pedidos.
- Información de posición y orden: posición actual, órdenes actuales, órdenes históricas e historial de transacciones.
Cómo agregar fondos a una cuenta de futuros en Phemex
Debe depositar fondos en su cuenta de futuros antes de poder comenzar a operar con futuros. Este fondo separado influye en sus márgenes comerciales y establece su tolerancia al riesgo. No olvide transferir únicamente el dinero que pueda permitirse perder. Su seguridad financiera o la de su familia no debe verse comprometida por el comercio de futuros, ya que conlleva un mayor riesgo que el comercio ordinario de criptomonedas. Puede mover USDT entre sus cuentas actuales y de futuros. En la página de inicio, elija [ Activos totales]-[Cuenta]-[Cuenta de contrato]. Entonces puedes transferirte.
Cómo negociar futuros perpetuos USDT-M en Phemex (Web)
1. Inicie sesión en el sitio web de Phemex, luego haga clic en la pestaña en la parte superior de la página para ir a la sección " Contrato ".
2. En la lista de futuros de la izquierda, elija BTCUSDT Perp .
3. Para cambiar los modos de posición, seleccione "Posición por posición" a la derecha. Haga clic en el número para cambiar el multiplicador de apalancamiento. Para obtener más información, consulte los detalles específicos del producto, ya que cada producto admite un rango diferente de múltiplos de apalancamiento.
4. Para ver el menú de transferencia, haga clic en el pequeño botón de flecha a la derecha. Para transferir dinero de la cuenta al contado a la cuenta de futuros, ingrese la cantidad deseada y presione "Confirmar".
5. Los usuarios tienen tres opciones para abrir una posición: orden de mercado, orden limitada y límite condicional. Después de ingresar la cantidad y el precio del pedido, haga clic en "Abrir en largo".
- Orden límite: los compradores y vendedores determinan el precio por sí mismos. Sólo cuando el precio de mercado alcance el precio predeterminado se ejecutará la orden. La orden limitada seguirá esperando la transacción en el libro de órdenes si el precio de mercado no alcanza la cantidad predeterminada;
- Orden de Mercado: Una transacción de orden de mercado es aquella en la que ni el precio de compra ni el precio de venta están fijos. El usuario sólo necesita ingresar el monto del pedido; el sistema completará la transacción basándose en el precio de mercado más reciente en el momento de la colocación.
- Orden de activación: los usuarios deben especificar el precio, la cantidad y el precio de activación del pedido. La orden se realizará como una orden limitada con el precio y monto previamente establecidos solo cuando el precio de mercado más reciente alcance el precio de activación.
6. Vea su pedido seleccionando "Pedidos activos" en la parte inferior de la página después de realizarlo. Los pedidos se pueden cancelar antes del cumplimiento. Al finalizar, ubíquelos en "Posiciones abiertas".
Cómo negociar futuros perpetuos USDT-M en Phemex (aplicación)
1. Utilice la aplicación móvil para iniciar sesión en su cuenta Phemex. Luego, navega hasta la sección "Contrato" en la parte inferior de la pantalla.
2. Para cambiar entre diferentes pares comerciales, toque BTCUSDT, que se encuentra en la esquina superior izquierda. Para localizar los futuros que desea negociar, utilice la barra de búsqueda o elija directamente entre las opciones enumeradas.
3. Seleccione el modo de margen y cambie los parámetros de apalancamiento para adaptarlos a sus necesidades. Elija Confirmar.
4. Realiza tu pedido en el lado izquierdo de la pantalla. Ingrese el monto solo para una orden de mercado y el precio y monto para una orden limitada. Presione "Abrir en largo" para iniciar una posición larga o "Abrir en corto" para iniciar una posición corta.
5. Si el pedido no se completa inmediatamente después de realizarlo, aparecerá en "Pedidos abiertos". Los usuarios pueden cancelar pedidos pendientes tocando "[Cancelar]". Los pedidos que se hayan cumplido aparecerán en "Posiciones".
6. Abra "Posiciones", seleccione "Cerrar" y luego ingrese la cantidad y el precio necesarios para cerrar una posición.
Negociación de futuros en Phemex
Modo de margen
Cruzado y Aislado son los dos modos de margen distintos que admite Phemex.
- Todo el dinero de su cuenta de futuros, incluidas las ganancias no realizadas de otras posiciones abiertas, se utiliza como margen cuando utiliza el margen cruzado.
- Por el contrario, aislado solo utilizará el monto del margen inicial que usted especifique.
Apalancamiento múltiple (largo/corto)
Con un mecanismo llamado apalancamiento, los contratos perpetuos del USDT le permiten aumentar las ganancias y pérdidas de sus inversiones. Por ejemplo, obtendrá una ganancia de $1 * 3 = $3 si elige un apalancamiento múltiplo de 3x y el valor de su activo subyacente aumenta en $1. Por otro lado, perderá 3 dólares si el activo subyacente cae 1 dólar.El activo que elija comprar y el valor de su posición determinarán el apalancamiento máximo que puede utilizar. Las posiciones más grandes sólo podrán acceder a múltiplos de apalancamiento más pequeños para evitar grandes pérdidas.
Largo o corto
A diferencia del comercio al contado estándar, los contratos perpetuos le dan la opción de abrir en largo (comprar) o abrir en corto (vender).
Cuando compras en largo, estás indicando que crees que el activo que estás comprando se revalorizará con el tiempo y que te beneficiarás de este aumento, utilizando tu apalancamiento para multiplicar tu beneficio. Por el contrario, si el valor del activo disminuye y se vuelve a multiplicar por el apalancamiento, perderá dinero.
Por otro lado, comprar en corto significa que cree que el valor de este activo disminuirá con el tiempo. Cuando el valor disminuya, ganarás dinero; cuando el valor aumente, perderá dinero.
Hay algunas ideas nuevas más con las que debería familiarizarse después de abrir su puesto. 
¿En qué se diferencian los contratos de futuros criptográficos del comercio al contado?
Los futuros de criptomonedas se negocian basándose únicamente en el movimiento de precios y no en los activos subyacentes. Dado que normalmente se mueven rápidamente y se liquidan todos los días, son perfectos para el mercado de las criptomonedas. Debido a que los activos de criptomonedas son muy líquidos y volátiles, o tienen mucho movimiento y potencial de ganancias, esto funciona bien en el mercado. El comercio de margen de alto apalancamiento es posible con los futuros de criptomonedas.Además, en lugar de negociarse en intercambios descentralizados (DEX) como UniSwap o SushiSwap, los futuros de criptomonedas se negocian en intercambios de cifrado más centralizados.
Tipos de contratos de futuros de criptomonedas
Los contratos de futuros de criptomonedas están disponibles en una variedad de tamaños y formas, cada uno con un conjunto especial de ventajas y desventajas.
1) Un acuerdo de futuros típico
- El tipo de contrato más típico es un contrato de futuros estándar, que es un acuerdo legal vinculante para comprar o vender una cantidad específica de criptomonedas a un precio determinado en una fecha futura. Los comerciantes pueden utilizar estos contratos, que están estandarizados para garantizar la equidad, para fijar un precio para la entrega física de criptomonedas, protegerse contra el riesgo de precios y especular sobre el precio futuro de las criptomonedas.
- Sin embargo, los contratos de futuros estándar conllevan el riesgo de tener que entregar el activo subyacente o aceptar su entrega, así como la posibilidad de pagos o cobros de margen de futuros en caso de que las posiciones de los comerciantes se vean afectadas por los movimientos del mercado.
2) Contrato entregado personalmente
- El contrato de entrega física es otro tipo de contrato de futuros de criptomonedas. Estos acuerdos se parecen a los acuerdos de futuros convencionales, pero en lugar de recibir el pago en efectivo, se concretan en la entrega real de criptomonedas. Al comprar criptomonedas con fines de inversión a largo plazo, por ejemplo, los operadores que desean recibir la entrega física del activo subyacente suelen utilizar este tipo de contrato. Sin embargo, estos contratos conllevan algunos riesgos, incluido el riesgo de contraparte y de almacenamiento.
3) Acuerdo indefinido
- Los contratos perpetuos representan una categoría de futuros de criptomonedas que carecen de una fecha de entrega predeterminada. Más bien, estos acuerdos se concretan todos los días y se prorrogan indefinidamente. Los operadores que desean protegerse contra el riesgo de volatilidad o especular sobre movimientos de precios a corto plazo suelen utilizar contratos perpetuos.
- Sin embargo, en el caso de que los precios se muevan bruscamente en contra de las posiciones comerciales, estos contratos, que carecen de una fecha de vencimiento fija, pueden ser vulnerables a cambios significativos en el valor de mercado. Por lo tanto, los contratos perpetuos se consideran instrumentos financieros algo riesgosos y no son apropiados para todos los inversores.
- Los principales intercambios de criptomonedas, como Phemex, que ofrece contratos perpetuos en BTC y USD, han adoptado los contratos perpetuos de criptomonedas.
Cómo negociar futuros criptográficos de manera rentable
- Reconoce tu intercambio. Es fundamental realizar una investigación exhaustiva y elegir un intercambio que se ajuste a sus requisitos, ya que no todos los intercambios ofrecen bienes o servicios idénticos.
- Piensa en cuánto riesgo puedes correr . Antes de invertir dinero, es fundamental comprender los riesgos asociados con el comercio de futuros, ya que puede no ser adecuado para todos los inversores.
- Hacer un plan. Es esencial contar con un plan claro antes de tomar cualquier decisión comercial. Haga un esfuerzo por tener una idea clara de su punto de entrada en la operación, así como de su estrategia de salida planificada.
- Tener paciencia. Los principiantes impacientes en el comercio de futuros con frecuencia intentan forzar las operaciones, lo que suele ser una forma segura de terminar mal. Cuando se negocian futuros, es fundamental esperar la oportunidad adecuada y tener paciencia.
- Controle su exposición al riesgo. La gestión de riesgos es uno de los componentes clave del comercio de futuros. Asegúrese de establecer niveles de toma de ganancias y límite de pérdidas, y evite apalancar demasiado su posición. Obtener una experiencia rentable en el comercio de futuros de bitcoin le resultará fácil si comprende estos cinco conceptos.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué son los futuros criptográficos?
Los contratos financieros conocidos como futuros de criptomonedas permiten a dos partes decidir comprar o vender una criptomoneda en una fecha y precio futuros específicos. Sin poseer realmente los activos, los futuros se pueden utilizar para especular sobre el movimiento de los precios de las criptomonedas o como cobertura de riesgos.Los futuros de criptomonedas normalmente se negocian con margen, lo que requiere garantía de ambas partes. Se puede utilizar efectivo, criptomonedas u otros activos como garantía. Con frecuencia, el valor de la garantía excede por un amplio margen el valor real del contrato.
Por ejemplo, es posible que se necesiten 100.000 dólares de garantía para un contrato de futuros de Bitcoin de 10.000 dólares. Debido a la extrema volatilidad y los rápidos cambios en los precios de las criptomonedas, se requiere este alto nivel de garantía. Una de las partes de un contrato debe proporcionar garantía adicional para cubrir sus posiciones cuando compra o vende el activo subyacente (en este caso, Bitcoin). Perderán dinero si el precio se mueve en su contra y no pueden aportar garantías adicionales. Esto se conoce como liquidación de posición.
Los productos de seguro que protegen contra las fluctuaciones de precios están disponibles en ciertas bolsas, pero es posible que no cubran todo tipo de pérdidas y no siempre están disponibles. Los inversores deben tener una cuenta con un corredor que ofrezca estos productos para poder negociar futuros de criptomonedas. Además del cargo diario por las posiciones mantenidas durante la noche, los corredores suelen cobrar una comisión por cada operación. Si la cuenta no está en USD, algunos corredores cobran adicionalmente por las conversiones de moneda.
Los intercambios de futuros de criptomonedas permiten el comercio al contado y con margen. Mientras que los intercambios de margen permiten a los inversores comerciar con apalancamiento, los intercambios al contado permiten a los inversores comprar y vender criptomonedas al precio actual.
Dado que el apalancamiento aumenta tanto las ganancias como las pérdidas, es mejor utilizarlo con moderación. En general, los inversores bien capitalizados que puedan tolerar posibles pérdidas y estén acostumbrados a mercados volátiles deberían considerar invertir en futuros de criptomonedas.
Futuros de Bitcoin: ¿cómo funcionan?
El tipo más conocido de contrato de futuros de criptomonedas, los futuros de bitcoin, fue ofrecido por primera vez por la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) en diciembre de 2017. Desde entonces, otras bolsas, como la Bolsa de Valores de Tokio (TSE) y la Bolsa de Valores de Chicago (TSE) Board Options Exchange (CBOE) ha introducido futuros de criptomonedas.
Con los futuros de Bitcoin, los inversores pueden beneficiarse de las funciones de descubrimiento de precios, transparencia y gestión de riesgos y, al mismo tiempo, contar con una red de seguridad para cualquier exposición directa. Si desea tener más control sobre su inversión que simplemente comprar monedas en un intercambio o asumir riesgos ante fluctuaciones repentinas en los precios de las criptomonedas, esto es ideal.Por ejemplo, podría comprar un contrato de futuros de Bitcoin si prevé que el precio de Bitcoin aumentará en el futuro. En el caso de que el precio de Bitcoin aumente según lo previsto, su contrato generará ganancias. En el caso de que el precio baje, perderías dinero. Existen bolsas de criptomonedas que permiten negociar con contratos de futuros.
El comercio de apalancamiento es una opción para estos contratos, que le permite controlar una porción mucho mayor del activo subyacente con una pequeña inversión inicial. Esto puede aumentar sus ganancias o pérdidas. Debido a esto, operar con futuros requiere un mayor nivel de habilidad y no es apropiado para todos los operadores.
